吕布、阴后等沦为董卓的走狗，觊觎世人谬传的左慈的长生之术，联合天刑宗攻入山门，主角先天心脉受损，为保住徒儿性命，左慈将乾坤镯给了主角。主角带着苍天帝剑和天命心法在师父和刘关张三人的保护下离开了是非之地，最终被追兵逼入绝境，从桥上一跃而下。

　　跌落林中的主角遇到了张星彩，并推断董卓为了长生之术断不会损害师父的性命。在半路上又遇到了偷偷跑出来的锤子妹妹关银屏，自此探险小分队初具规模。

　　三人进入清河郡，在董卓的统治下，贪官和天刑宗肆意妄为，城内满目疮痍，百姓民不聊生。在三人的带领下，百姓也勇敢地拿起了武器，一鼓作气拿下城池，得民心者的天下，主角被一致推选为新的城主。蔡文姬得知主角事迹后自发前来，愿助主角一臂之力。

　　曹操和孙坚的兵马在山谷中遇袭，主角军队出手增援，西凉军最终败退。夜晚，悄悄接近了一处西凉军营，三支军队烧毁了敌方的粮草辎重，并结识了另一只义军－－刘关张的军队。

　　主角也认出正是当时同师父一起救援自己的三人，从他们的口中得知师父的确还活着。同时，张星彩、关银屏也见到了他们的父亲。

　　在向洛阳进军的途中，听闻巨鹿城中有大量敌兵搜捕百姓，从敌军小兵口中得知此事与天刑宗有关，阴后给了巫蛊师可以炼制阴兵的神灯，经过一番苦战，众人赢下了巨鹿的胜利，主角也拿到了神灯。

　　西凉军在邺城劫掠百姓，强抓壮丁，蔡文姬认为邺城乃战略要地，建议攻下，主角也打败了吃下了神丸之力的华雄。华雄败走之后，袁绍领军也来到了邺城，众人齐聚邺城，歃血为盟。

　　天下雄关虎牢关，一场大战一触即发。袁绍轻敌冒进，众人拼死救援，主角再胜华雄，得知神丸的来历为天刑宗。马弓手关羽温酒斩华雄，虎牢关下三英战吕布，联军沉迷于享乐之中，刘备，曹操主角对此不满，不欢而散。

　　诸侯攻破虎牢关后，洛阳无险可守，董卓迁都长安，焚毁东都洛阳，从存活百姓口中得知天刑宗将百姓炼制为阴兵，主角建议孙坚由主角保管玉玺（玉玺有古怪，散发黑气），放了忠义的张辽

　　曹操建议袁绍弃城洛阳，直追董卓，毕其功于一役，被袁绍驳回，只得独自领军追击，鲍信将军随之一同前往最终遇伏，主角和刘备前往接应，在城中遇到了刺客双姝——张春华、吕玲绮。

　　诸侯联盟人心难测，因为玉玺的原因引起袁绍不满，孙坚独自承担（玉玺在主角手里），联军分裂。后来孙坚遇伏战死，主角内心愧疚，还欠着孙文台的酒呢。

　　伐董一事虎头蛇尾后，董卓野心膨胀，在长安城外筑受禅台，逼迫帝王禅位，主角一行人也来到了长安，街上碰到了张辽，两者两清。在卢植的家里见到了汉献帝，为躲避董卓的眼线，在汉献帝的掩护下，主角一行人藏匿于破败的皇城西苑。结果还是躲不开天刑宗的眼线，为了要挟师父，阴后等人打算擒住主角，逼迫左慈就范。在层层包围中，主角魔气爆发，带领众人逃出皇宫，主角最终也失去了意识，在昏迷中主角历经很多梦境

　　醒来时，卢植带来了师父的消息，董卓在郿坞有个地牢，卢植计划在内应的帮助下擒拿董卓，并建议主角一起行动。主角在地牢救出了师父和师兄，卢植中了董卓的计策，身中数箭无法逃出，主角一行人遇到貂蝉，在貂蝉的帮助下死里逃生。又遇到张辽，张辽出于情义再次放行。殊不知这一切都在天刑宗的掌中之中，即使董卓也只是他们的傀儡。

　　按照貂蝉的建议，众人找到了王允，得知了美人计的真相。军师蔡文姬单独与王允谈话，拆穿了他们的真面目。原来王允想在受禅时起事，但董卓防备严密，王允和汉献帝便牺牲卢植，向董卓告密郿坞之事，从而使董卓放松戒备。同时也警告王允，不要将主角一行人当作弃子，望好自为之。

　　董卓死后，汉室皇权孱弱，诸侯征战，群雄逐鹿。袁绍官逼民反，青州地界铁山军崛起，曹操廪丘求助，主角眼看着百姓受难，无法弃之不顾，但是郭嘉以“若亡一人可救百人，该如何选择，若亡百人可救万人，又该如何选择，若亡万人可救天下，又当如何”介绍了曹操所选择的道路。主角力所能及的收编了一些乱民，天刑宗的人暗箭伤人，收编士兵舍命相救，从天刑宗口中得知原来是他们假扮各路诸侯挑拨离间。

　　曹操以声东击西之计攻克羊角城，数日后到达廪丘，蔡文姬建议安排收编之人回去散发招降的信息以乱其军心，郭嘉也进入敌营，以粮草威胁其投降，敌方提出一个条件“将鲍信交出”，如此，青州铁山军便归附。原来，廪丘被困，军心不稳，很多人想献城而降，鲍信为稳定军心，杀光敌营老弱妇孺，故意激怒铁山军，令他们扬言俘虏一个不留，从而破釜沉舟。鲍信为大局计，独自前往敌营壮烈牺牲。主角十分愤怒，魔气再次触发，打败曹操诸多将领，最终向曹操郭嘉当面质问，在张星彩的拥抱中主角恢复理智。兖州之战，以十万青州兵降曹结束。

　　这乱世模糊了是非对错的界限，主角需要一个答案，张星彩劝主角回师门云蒙山看看。在半路上又遇到了天刑宗的刺杀。在临近师门山脚的村子里，得知为逼迫左慈就范，天刑宗抢走很多小孩子。最终左慈自锁经脉，被天刑宗带走。

　　主角等人从密道进入山门，发现师兄弟们被服下了蛊毒，变成了非人非鬼的模样，除了师兄无人生还，师兄求主角给他一个解脱，主角强忍悲痛，一剑刺穿了师兄的胸膛。主角捉到一个巫蛊师，从他口中得知师父被关在后山。来到后山大殿，遭遇埋伏，主角和星彩躲进主角的房间，星彩以身做饵引开追兵，主角得以见到师父，不料阴后擒住星彩后知道主角一定也在，利用夺心术控制住星彩攻向主角，左慈强撑着利用清风化煞重伤阴后，星彩随之晕倒。师父使用燃命之计，油尽灯枯，临终告诉主角星彩的夺心蛊如诺找不到解药便醒不过来了，去徐州找水镜师叔，并嘱托主角天命心法的去向一定要保密。再见仙人。。。

　　为了星彩，主角前往徐州寻找水镜，曹操为报杀父之仇在徐州纵兵杀人，在士兵的口中得知附近村子也染上瘟疫，死后会变成阴兵，这场瘟疫与天刑宗少不了干系。在士兵的引导下，主角去往曹操处，顺带拆穿了冒充许诸的天刑宗刺客，原来郭嘉设计放出了曹军研制出治疗瘟疫的良药的传言，这才导致行刺的发生，这也证明了瘟疫与天刑宗大有干系。下邳有方士研制出了药物，主角与曹操一同前去实施保护，刘备等人为了替陶谦当说客也早早来到了徐州。想行刺方士的易容刘备、张飞被主角识破，最终见到了方士——竟是水镜师叔。

　　瘟疫的源头也查明，主角与刘备曹操一同前往查看，原来阴后命人在黑风山取尸毒制蛊，想感染整个徐州。也得知星彩的夺心蛊分子母蛊，母蛊即为解药。几人破坏了阴后的计划，也算是保住了徐州。

　　陶谦假意献城投降，暗中联合天刑宗设置鸿门宴，想取曹操性命，陶谦计谋不成，反被天刑宗重伤，临危之际将徐州想让给刘备，自此，徐州易主，并说出了狐岐山是天刑宗据点一事。一行人前往山中据点，张春华、吕玲绮拼死阻拦，水镜猜测据点内在炼制万鬼珠，阴后的万鬼珠炼制成功，吕布也被阴后以貂蝉要挟，帮助虚弱的阴后离开。吕布通过张辽之口告诉主角其中缘由，只要主角救出貂蝉，兖州吕布愿拱手相让。

　　万鬼珠出世，无数生灵化为阴兵，水镜讲出了破解万鬼珠的方法，前往泰山，以苍天帝剑汇聚龙脉之力，或可匹敌。在魏军将领的保护下，主角登顶泰山，第一剑破瘴，第二剑驱邪，第三剑，诛....，万鬼珠被毁，阴后逃走。

　　吕布、阴后屯兵巨鹿，阴后让吕布留下阻敌并派人暗中监督，自己溜之大吉。吕布再次借张辽之口通知主角，让主角诈败出城追击阴后。阴后正藏身于50年前被毁的魔宫之中，主角打败阴后，水镜也找到了夺心蛊的解药和地牢的钥匙，救出了貂蝉。吕布按照约定也携貂蝉离开了濮阳。暗夜中天尊在废墟里找到了阴后的尸体葫芦化解，使用天魔解体复活了阴后。

　　吃下解药的星彩也醒了过来，上街买药的主角遇到了东吴孙尚香、小乔的刺杀，刺杀原因是为父报仇，主角也心存愧疚，打算前往江东吊唁，船行至寿春，孙尚香暗道不好，来到了袁术的地界，蔡文姬提醒道孙坚曾用玉玺换来5000精兵，真玉玺在主角这里，自然袁术是上当了，历经一番苦战，终于来到了东吴。此时孙策正在与刘鹞大战，太史慈正突袭主角所在的城池，主角和孙尚香一同抗敌，真是巾帼无双。

　　孙策与太史慈约战，双方惺惺相惜。刘鹞逐渐不信任太史慈，最终城破，在天刑宗的掩护下逃走，太史慈也被孙策放走。

　　听闻天刑宗余孽的消息，主角前往打探，孙尚香、二乔也随之而来，二乔被刘鹞和天刑宗掳走，太史慈幡然悔悟，指向了义庄的方向，主角安排二人回去求援，自己前去救人。最终刘鹞身死，阴后逃走，二乔身中尸毒，只能以命换命，代价是男子只剩3-5年的寿命，孙策、周瑜毫不犹豫站了出来。

　　袁术称帝，天下共愤，曹操刘备组成联军诛灭反贼，主角也前往徐州相助，袁术军队可能与天刑宗有所关联，并且联军粮草逾期未至，张飞镇守的徐州也失去联系，主角前往徐州一探究竟。

　　吕布趁张飞不备夺了徐州，吕布手下张辽、高顺追击在城中打探的主角等人，在刘备关羽的接应下逃出生天。失去徐州粮道，面对吕布和袁术，郭嘉建议7日内拿下寿春。郭嘉使用地道焚柱之计拿下寿春，袁术疯癫而去。

　　下邳与徐州互为犄角之势，若攻取徐州，必先攻下邳，主角等人攻克下邳，而吕布此时，还被阴后以貂蝉的解药要挟，要求吕布生擒主角。两军对阵，吕布天下无双，无可匹敌，纵满身伤痕，仍要生擒主角，只为了貂蝉能够活着。貂蝉不想再成为吕布的束缚，自投城墙之下，吕布不惜魔气反噬，也要复仇阴后，最终吐血而亡。

　　曹操将天子和朝廷迁至许都，主角平乱有功，得到天子的召见。猎场上天子遇到天刑宗的刺客，如果天子没了，天下就更乱了。同时，天子的禁卫军对曹操也满满敌意，究竟谁是友军，谁是敌人。原来天刑宗的目的一直是曹操，曹军部下都被禁卫军拦在外面，在主角的帮助下，曹操顺利脱困，汉献帝也已找到，曹操和汉献帝都没捅破窗户纸，曹操将禁卫军全部换掉。

　　风平浪静的许都城内，一场风暴正在酝酿。世人将主角和曹操当作挟天子的乱臣贼子，忠义的死士当街行刺主角，主角将这件事告诉了曹操，同时刘备也交给曹操一份名单，第二天便迎来血雨腥风，，无论老幼妇孺，只要名单里三族内，一律捉拿。主角看不过，闯过魏军数将，终于见到了曹操，刘备也在争论，曹操宁可我负天下人，不让天下人负我的行事风格最终使得刘备与之割袍断义。

　　刘备在沛城打败了刘岱和王忠，出于二人忠义放走了二人，二人却惨遭天刑宗暗算，百姓迎接刘备入城，城中再次遇到天刑宗的埋伏，主角再次击退，并感慨道天刑宗真是无处不在啊。

　　由于刘岱王忠之死，曹操为了稳定军心，也为了自己的私欲，明知刘备是背锅侠，仍发动了全面战争。主角大战夏侯惇、曹仁二将，由于兵力不足，刘备打算兵行险着劫营，在郭嘉的运筹帷幄下，刘备与主角中计，只能突围。刘备引开曹军，给主角创造突围机会，星彩劝主角回徐州找关羽。

　　主角和关羽几番战败，被曹军围困，在张辽、曹操真心实意的劝说下，也被告知刘备没有死，关羽随时可以去寻他们，最终关羽降汉不降曹，主角虽不认同曹操的严苛手段，但被曹操的天下观所触动，也决定再次帮助曹操，想看看曹操究竟能创造怎样的盛世。

　　为平定北方，袁绍与曹操展开决战。主角与关羽打败张郃、颜良，但却发现援军身上出现了天刑宗蛊毒的痕迹，颜良也被天刑宗害死。郭嘉推断可能是天刑宗在袁军粮草中下了毒，并建议曹操加强粮草守卫。袁绍得知颜良之死，派出文丑向曹营攻来，为解开误会主角与关羽前去敌营解释。文丑大骂关羽是背主之人，大哥在袁绍手下，结果关羽却斩杀颜良。主角打败文丑并向他解释了真相，被设计了引蛇出洞的计划，最终识破天刑宗的奸计。主角担心文丑的安全亲自护送，路上打败了假扮袁绍的天刑宗刺客，将文丑送到了张郃手中，张郃趁其不备取了文丑性命。

　　关羽随深陷“斩颜良、诛文丑”的误会中，仍要离开曹营奔赴刘备处，主角护送关羽离开，一路过关斩将，最终曹操派人带来书信，信中要求不准阻拦，一律放行。关羽劝主角一同前往，主角担心天刑宗作乱，仍回到曹营相助曹操。

　　袁绍与曹操的决战一触即发，主角观察道袁军营中魔气萦绕，恐怕已被天刑宗操纵，于是前去一探究竟，发现部分袁军身中蛊毒，主角劝袁绍退兵调查此事，袁绍刚愎自用，主角劝说无果。曹操推测乌巢屯粮之地可能有问题，和主角团前去打探。乌巢的粮草就是袁军魔气的来源，为了阻止天刑宗的阴谋，曹操决定夜袭乌巢，火烧粮草。袁绍雷霆之怒发起决战，袁军军心涣散，曹军大破袁军。曹操收复张郃，并得知袁绍逃往仓亭。

　　曹军一路追击，天刑宗假冒的乌桓援军取得袁绍信任，袁军被蛊毒再次控制，一旦开战，不死不休，天刑宗便可以收集更多的灵魂。袁绍最终难逃天刑宗毒手。刘备此时在汝南起兵，剑指白马讨伐曹操，为了不耽误曹操追击袁军，曹操派主角前去刘备处希望和平解决。刘备坦言不认同曹操的治国理念，绝不降曹，张辽趁机包围刘关张，主角掩护三人突出重围。

　　违反军令的主角被曹操惩罚，领兵攻打冀州戴罪立功。主角却发现曹军身上也散发魔气，原来曹操贪图魔气的力量，将将士们的口粮换成了乌巢的蛊毒粮草。面对主角的质问，曹操让主角回军营照顾郭嘉，自己领兵追击。没想到曹营也被天刑宗渗透，张郃和贾诩都是天刑宗的人，主角身中毒烟激发体内魔气，想调查的郭嘉也惨遭二人毒手，临终感叹道“这次自己和孟德都错了”。主角也惨遭陷害，背负着杀害郭嘉的罪名，百口莫辩最终逃离而去，只留下一句忠告“小心张郃和贾诩”。

　　主角逃往刘备处，此时刘备得到徐庶的助阵，大破八门金锁阵，关羽也攻下樊城，曹操以徐庶母亲为要挟，徐庶最终离开，并向刘备推荐诸葛亮。主角等人陪刘备三顾茅庐，最终得到卧龙辅助。

　　面对曹军来袭，孔明设计诈败诱敌深入，火烧博望坡，初战告捷。击退先锋后，曹军大部队加速向蜀军攻来，诸葛建议退守江夏，联吴抗曹，诸葛亮再次诱敌深入，设计火烧新野，不过主角的目的是天刑宗，暗中救了曹军一命。诸葛亮不禁感叹“左慈兄的弟子，果然异于常人”。

　　因不忍抛下百姓，刘备行军缓慢被追兵追上，主角随之一同作战，为了救出刘备家眷。赵云七进七出，张飞长坂坡吓退追兵。

　　在卧龙的谋划下，主角一同前往江东为结盟行动，路上虽遇到天刑宗的刺杀，但都被主角一一化解。诸葛亮舌战群儒，最终达成盟约。周瑜利用蒋干实施反间计，除去曹军水军将领张允、蔡瑁。周瑜以箭支不足为由让诸葛亮立下军令状，诸葛亮邀主角草船借箭，周瑜想率军背后偷袭诸葛亮，奈于主角对于小乔的救命之恩只能就此作罢。主角巡逻时再遇蒋干，周瑜巧施连环计，蒋干将庞统偷偷带到曹营，庞统献计铁索连环，黄盖率轻舟诈降，趁机烧毁曹军战船。

　　万事俱备，只欠东风。诸葛亮做法借东风，主角在旁护法。天刑宗三人趁机捣乱，拖延主角和诸葛亮。诸葛亮推断曹营可能出事了，果然，主角赶到江边，曹营大火，曹操为了借助阴后的力量，两人沆瀣一气，曹营死亡的士兵，都变成了阴兵。最终在联军的攻势下，曹操与阴后都败走。

　　曹操败走后，刘备和周瑜关于南郡定下约定。周瑜求助主角打算一起攻下南郡，周瑜中曹仁诱敌之计，身中毒箭。周瑜将计就计假死引诱曹仁，不曾想到最终为他人做了嫁衣，刘备偷取了南郡。

　　取得荆州后，关羽请命战长沙，主角同去助阵，收服黄忠。为了击败曹操，江东必须拿下合肥，主角又前往增援，不料孙权中张辽请君入瓮之计，太史慈舍命相救，一代名将就此陨落。为了巩固联盟，也为了夺取荆州，孙权以孙尚香和刘备联姻。诸葛亮为刘备准备了锦囊妙计，最终刘备抱得美人归。

　　曹操举兵50万攻向荆州，刘备和孙尚香以祭祖之名逃回了荆州。周瑜预感自己时日无多，决定以假道灭虢之计夺取荆州，诸葛亮早已识破计谋，公瑾不惜以身为饵想攻取荆州四郡，最后棋差一招，对天感慨“既生瑜何生亮”。临终嘱托主角照顾江东。

　　江东邀请诸葛亮前往东吴拜祭周瑜，主角一同前往。路上碰到了东吴周泰吕蒙的刺杀，诸葛亮情释二人。在东吴，在主角的保护下，二乔对诸葛亮行刺未果，诸葛亮祭拜了亦敌亦友的周公瑾。

　　主角一行人来到耒阳，见到了日断百案的庞统，天刑宗众人也现身，想带走可安天下的凤雏。一行人追踪至郊外，在卧龙凤雏的联手算计中，天尊现身了。面对众人围剿，天尊掏出玉玺，从中袭来阵阵魔气，主角渐渐被控制。原来，自洛阳玉玺开始，天尊便在布局，主角得到玉玺，日夜被魔气侵染。孙坚死亡的真相也是与天刑宗有密切联系。魔气入体，主角再次昏迷，醒来之时天刑宗众人已逃走。

　　西凉马超为报复仇，讨伐曹操，主角响应而至。由于之前主角与曹操交好，中间主角与马超虽有些许误会，但最终和解。

　　西凉军队要取潼关，必先取冀城。马超被守城女将王异埋伏，情况十分危急，幸得韩遂领兵解围，韩遂建议马超与主角潜入城内，夜晚里应外合。虽有波折，但最终拿下冀城。

　　两军对垒潼关，主角和马超杀的魏军丢盔弃甲，大获全胜，曹操也成为了第二个董卓。曹操派出许诸，与马超大战三百回合，鸣金收兵。曹操听从贾诩的建议，实施离间计，韩遂、马超反目，西凉军内部瓦解。主角逃至渭南，却发现天刑宗早一布下天罗地网，主角被张郃、吕张三人围住，主角被抓。天尊施以四象剥魂阵对付主角的天命之力，以智、勇、霸、武冠绝者为引，郭嘉、马超、曹操、吕布正对应四者。马腾之死也是天尊设的局，就是为了激怒马超。主角经历幻境，帝剑也开始抵触天尊的封印，星彩带来的援军也赶到，不过最终天尊得到主角的天命之力后撤走，诸葛亮将主角安置在徐州。

　　孙尚香带阿斗回归东吴，诸葛亮怕东吴以阿斗要挟徐州派赵云前去阻拦。主角同赵云打败江东诸将，夺回阿斗。

　　庞统劝刘备取西川战略要地，刘备踱步良久，终于下定决定。同时张松为献西川地图前往刘备大营，主角前往接应。可惜在天刑宗张郃、张春华、贾诩的刺杀下，张松魂归西天，临终之际将西川地图交付给刘备，

　　刘备以刘璋提供的粮草发霉为由，发兵涪关，主角等人打败高沛、张任，刘璋军师建议献城而降，结果天尊现身发难，刘璋成为他的傀儡。黄忠魏延二将斗勇争功，随有些波折，但东西二寨也被刘备攻下。庞统率军奇袭，在落凤坡遭到张任埋伏，万箭穿心，凤雏陨落。

　　主角突围至荆州求援，诸葛亮派关羽留守荆州，其他人前往涪城。路上遇到魏军夏侯兄弟的阻拦，天刑宗贾诩断言道“西川之事让孙刘联盟出现了破绽”。

　　主角与张飞行军西川，在巴郡张飞妙计破城，义释严颜，严颜愿游说各城守将。在严颜的帮助下，主角等人很快到达雒城，张任坚守不出，诸葛亮以自身为饵，最终引诱张任中伏。张任身中蛊咒而死，又是天刑宗！！

　　雒城已下，全军进发绵竹，诸葛亮设计黄忠诈败，收服李严。天刑宗张郃带来了一个礼物——被制作为蛊灵的庞统，并带来天尊口信“能制作这种蛊灵，天尊十分感谢你的天命之力”。诸葛亮解释道，曾在古籍中看到一种秘术，使死后仍有执念的灵魂借躯体转生，并保留部分记忆。

　　小兵来报，西凉马超兵犯葭萌关。原来马超投靠张鲁，刘璋向张鲁求援。城下张飞和马超大战数百回合不分胜负，各自鸣金收兵。诸葛亮买通杨松，设计收服马超。

　　天刑宗将成都百姓炼制成阴兵，主角打败典韦的蛊灵，两军交战之计，天刑宗刺客放出周瑜、孙策、吕布、貂蝉的蛊灵行刺诸葛亮，在主角的保护下诸葛亮并无大碍，但此时的帝剑被一缕不易察觉的魔气入侵，行刺不成，天刑宗刺客撤走，阴兵退兵。

　　多方打探不到天刑宗行迹，诸葛亮派主角与马超攻打成都，一探究竟。刘璋军队逐渐不支，刘璋迫不得已放出来天尊大人最满意的作品——蛊灵董卓 ，不断吸收战场亡魂，在众人联手中，打败魔将董卓。刘璋坠楼自杀，刘备尽得西川。

　　孙权以诸葛瑾家小性命相威胁，荆州归属又将掀起波澜，主角前往荆州与关羽会和，关羽势不还荆州。刘备派张飞带来口信“既不可失了荆州，又不可得罪东吴”，面对鲁肃的和谈邀请，关羽单刀赴会，主角随船而行，关羽表现强硬，软硬不吃，不了了之。

　　张鲁兵败，曹操也司马懿，得陇望蜀，兵发西川。诸葛亮和司马懿迎来了两人的对决舞台。诸葛亮派主角去东吴做说客，施以围魏救赵之计，东吴若兵发合肥，曹操必定撤军。

　　江东十万大军，兵临合肥城下，张辽、乐进、李典决定拼死相战，张辽万人阵中无人可挡，东吴决定先取皖城，不费吹灰之力便拿下，甘宁和凌统因为杀父之仇多有争斗，会不会埋下隐患呢。几天后，凌统与主角再次进攻合肥，凌统轻敌冒进，生死之际甘宁及时出现，救了凌统的性命。吕蒙建议驻扎在逍遥津，进可攻退可守。张辽仅以800骑，手持双钺的恶鬼将逍遥津变成了人间炼狱，吴军军心尽失，不得已退兵从长计议。

　　曹操也带领兵马支援合肥，甘宁不愿折了江东男儿的气节，请命百骑劫营，主角舍命相随，最终不损一兵一将，平安归来。

　　逍遥津渡口，两军对垒，凌统也救了甘宁一命，两人虽有世仇，却也惺惺相惜。曹操连折两阵，反其道行之，派军偷袭濡须口，吴军伤亡惨重，周泰为救孙权身中数箭，幸得援军到来。听闻鲁肃去世，孙权无心再战，返回江东，曹操亦撤军。

　　一时间，三方势力风平浪静，主角团也回到了清河，清河已被天尊阴兵占领，生灵涂炭。主角派星彩向刘备、孙权求援，自己前去解救居民。再次遇到天尊，从中得知当日天尊被帝剑中的神兵之力所牵制，久久无法与恶念融合。天尊率先发难，主角拿起帝剑反抗，不料帝剑被恶念之力污染，主角力量尽失，原来当时天尊行刺诸葛亮时便在布局，意在毁掉神兵。

　　幸运的是，水镜和游方道人现身解围，水镜也解答了主角一直以来的困惑，天命之力、神兵之力、乾坤镯到底有什么关联，天尊为什么称主角为宿主。世间神兵，皆远古大能所造，灵魂精魄寄于其中，凡人不能驾驭全部力量，乾坤镯的存在可以凭借凡人之躯驾驭神兵，貌似天尊的手上也有个手镯。主角回到云蒙山师门，在左慈的手扎中记载“洛水泛滥，与华佗行于水岸，见黑白二龙争斗，助白龙，寻得一婴儿，带回宗门抚养，婴儿心脉受损，余寻得一秘境中一天命之力的秘能，可以摄人心魄，此秘能分藏于四处，此秘能宗门中只有此婴儿可以炼化，莫不是大能的转生”，主角猜测天尊难道也是相同的情乱。另外主角在左慈生前设下的幻境中恢复了力量，重新找回天命之力。

　　在水镜的建议下，主角前往泰山寻找神兵之灵，与神兵之灵取得联系方可真正展现神兵的威力。泰山之巅，朝阳初升，帝剑剑灵现身要求主角配合他去除帝剑中的黑气，最终天命之力和帝剑剑灵终于觉醒。

　　主角与水镜到达邺城，与星彩带来的援军会和，打算夺回清河。主角与觉醒了恶念之力的天尊大战，在苍天帝剑的觉醒威力下，天尊灰飞烟灭，主角也战至昏迷，一个黑影捡起了天尊仅剩的手镯，露出了满意的微笑，离去。

　　清河中天刑宗余孽也清理干净，主角醒来后，得知西川汉中再起争端，曹操想与刘备决战，张飞智勇双全，从张郃手中夺取瓦口关。张郃又领兵突袭葭萌关，老将黄忠老当益壮请命出战，主角与黄忠打败曹兵，夜袭天荡山，断曹军粮草。黄忠反客为主，步步为营，最终斩杀夏侯渊。张飞贪功，劝主角随之奇袭米仓山，正中曹军陷阱，赵云前来救援。三人开寨迎敌，赵云单枪匹马以少胜多，最终突出重围。

　　张飞赵云与主角再次拿下米仓山，骄兵必败，魏军郭淮建议奇袭汉水，诸葛亮依靠汉水地形，巧设伏兵，大败曹军。曹操阳平关遭十万埋伏，在许诸的保护下化险为夷。曹操斜谷绝处逢生庞德救主。

　　刘备汉中称王，荆州水患，主角前往荆州找关羽，探明贪官糜芳以次充好，贪墨赈灾钱款，最终被替罪羊不了了之。

　　关羽勇夺襄阳，曹仁退守樊城。此时虽有人提出要小心东吴对荆州图谋不轨，关羽沿江设置了烽火台，便没放在心上。庞德抬棺出征支援樊城，暗箭伤关羽。

　　樊城战事吃紧，营地却出现了灵鹿的迹象，主角也再次与星彩重逢，关银屏遭到魏军伏击，与主角分散。于禁庞德想以关银屏为筹码解樊城之围，主角团来迟一步，关银屏、魏延已被带走。关羽假意退出襄阳，准备借秋雨水淹七军。主角和关平潜入曹营，解救被困的两人，关羽此时也进入了夫诸的幻境，看到了张飞的身亡和火烧连营后刘备的兵败。传闻夫诸和水患有关，难道夫诸和天尊有关联？

　　关羽水淹七军，斩杀庞德，生擒于禁。在樊城遭曹仁暗箭，箭上有天刑宗蛊毒，主角去请师叔华佗救治，路上发现魏军也在寻找华佗，为曹操诊治头疾，最终在马云禄和花蔓的帮助下打退追兵。从华佗的口中得知，南蛮龙象出没，中原夫诸现世，貌似主角和天尊并非敌人，灵兽现世之时，便是二人命运转变之时。

　　在云蒙观主角救下了虚弱的天尊，失去乾坤镯的他功力全无，天刑宗众人听从【那个人】的命令捉拿天尊，吕玲绮为保护天尊和张春华大战，在马、花二将的帮助下，打退张春华。

　　众人打算回清河郡休整，准备好治疗天尊和关羽的药材，不料天尊被天刑宗抓走，主角等人商议让马云禄追寻天尊下落，其他人赶回关羽处，华佗为关羽刮骨疗毒。

　　马云禄也传回天尊在洛阳的消息，众人前往打探。这才得知天尊并不是被天刑宗捉住，而是得知乾坤镯在洛阳于是前来夺回，现在已逃往廪丘。

　　两方人马为了天尊在廪丘大战。曹丕拿出和氏璧，原来他的目的是用乾坤镯控制和氏璧。曹丕与天尊大战，两败俱伤，天尊和607逃走，曹丕的和氏璧也趁乱被甘宁夺走，渔翁得利。天刑宗贾诩为了让事情变得更加有趣，将和氏璧在孙权手中的事情告诉了天尊。主角一行人张星彩被曹军趁乱掳走，主角一行人潜入曹府营救，也窃听到和氏璧在江东的消息。

　　天尊一方、主角一方都打算前往江东一探究竟，孙权和吕蒙也在宫中密谋荆州。吕蒙见荆州沿江守备严密，托病不出，陆逊献计，假意和谈，关羽撤走大半守军，东吴假冒商人骗过沿江烽火台，白衣渡江，关羽大意失荆州，糜芳等人也临阵投降，主角等人救出关银屏、魏延。

　　曹操得知荆州一事大喜，派徐晃率军解樊城之围，关羽腹背受敌，最终败走麦城，面对吴军包围，夫诸现身，风起过后，关羽没了踪迹。

　　和氏璧被花鬘从东吴偷走，又被张春华抢走，定是逃往洛阳，主角天尊等人再次潜入洛阳，天刑宗众人假扮鬼神，曹操大限将至，魏军再次寻得华佗下落，治疗过程中，天刑宗贾诩、张春华趁乱行刺曹操，主角与曹丕联手反抗，张春华以曹丕之血融入和氏璧，控制了曹丕，洛阳行宫巨变。

　　为报兄弟的仇，刘备打算兴兵伐吴。主角前往绵竹关看望张飞，主角再次在军营里化解天刑宗刺杀张飞的阴谋，一路追杀贾诩，从小兵口中得知了执兵者的白凌的消息，又在落凤坡目睹贾诩带走了庞统的将魂。主角一行人返回雒城，诸葛亮等被手持太凰射日弓的白凌和盘古斧的项秋所围，主角一一化解。法正也是天刑宗的目标之一，主角顺手解救。

　　从天尊口中得知天刑宗收集将魂的目的，在许昌构建一法阵，可以激发将魂之力。主角前往许昌，曹操归天，天刑宗又得到一将魂。曹操死后，曹丕性情大变，主角受甄姬委托劝曹植离开，曹植却自投罗网，曹丕心智尽失把剑相对，主角出手带曹植离开。

　　汉献帝被逼禅位，曹丕称帝，曹丕成为新的执兵者。 主角在吕玲绮的帮助下逃离许都，并带来天尊的求助口信，天邢宗在长安寻找记载将魂秘密的古籍，主角前往帮忙。

　　天尊收到天刑宗的围攻，吕玲绮为救天尊负伤，主角带两人逃走，从天尊口中得知将魂秘籍在郿坞董卓旧宅，主角独自前往，从张春华、贾诩的手中抢到了秘籍，并逃过魏军的围剿。

　　刘备也在汉中称帝，并决定东征，为关羽报仇，主角前往张飞处筹作战物资，张飞遇刺中毒，主角前往黑风山寻找解药，发现东吴孙尚香为了对抗蜀军竟与天刑宗合作，主角未得到解药，跟踪贾诩来到寿春。贾诩幻化成孙策模样，坑骗孙尚香和主角争执，最终大小姐体力不支倒下被贾诩带走，好在主角得到了解药，星彩带药回去救张飞，主角继续追踪贾诩至庐江，吕蒙得知孙尚香有难便一同前往，天刑宗的目的似乎是为了得到孙家血脉，大战中吕蒙被暗算失控，主角用帝剑解救，在项秋等人的围攻下，吕蒙为救主角重伤魂迷，孙尚香被带走。

　　刘备来势汹汹，张春华劝说孙权与天刑宗合作，主角阻止无果，陆逊临阵受命，领军迎战。主角被吴军误会为蜀军间谍，天尊现身两人一同前往解救孙尚香，此时的孙尚香即将成为天刑宗阵法的牺牲品，两人解救成功，孙尚香劝说孙权不要与天刑宗合作无果。

　　孙尚香平安返吴，主角同天尊一起寻找第三个执兵者的下落，在新亭侯刀执兵者——廉羽和魏军的围攻下，主角等人逃走，天尊重伤。收到诸葛亮密信，魏军在逍遥津集合，主角前去一探究竟，马云禄也受命前来接应，两人按照诸葛亮的安排前去濡须口调查吴军动向，发现孙权也被天刑宗控制。

　　主角按照水镜的情报，前往魔宫废墟一探究竟。途中遇到项秋、白凌的埋伏，在孙尚香的支援下主角得以逃出。主角前往魔宫，发现阴后、廉羽正在启动法阵，主角出手不敌被水镜所救，从水镜口中得知将魂法阵与黑白龙神力有关。

　　此时魏军在阳平关叫阵马超，在汉水攻击魏延，主角各种打副本，收到诸葛亮的信件，信中告知天刑宗在米仓山活动，成为攻入西川的突破口，主角前往支援。天刑宗夜袭米仓山，曹丕也率军攻来，诸葛亮及时出现，利用八卦阵净化了和氏璧的魔气，并得到了和氏璧。

　　主角和诸葛亮前往成都，发现成都已被天刑宗入侵，项秋操控中毒蜀军，夏侯惇也率军而至，左右逢敌，在马云禄的支援下，成都暂时保住，诸葛亮推断天刑宗此时来袭，必然是想扰乱刘备，于是派遣主角前往主站，自己留守后方。

　　为了避免交战，主角前往吴军劝说调和未果，诸葛亮在看了刘备的布阵图猜到了天刑宗想火烧夷陵，派遣赵云带和氏璧前往接应。陆逊火烧连营，蜀军溃不成军，主角护送刘备撤退。

　　夷陵战场上方隐约可见一条黑龙之影与闪烁的将魂，天刑宗正在布阵，打算用将魂复活黑龙，赵云、黄忠、马云主角与天刑宗混战，张辽带兵也加入战局，黑龙利用雷霆之力将魔爪伸向赵云，好在有和氏璧的存在，天尊启动和氏璧逆转，天空中的将魂四散而去，黑龙也消失，赵云升级为雷霆赵云。主角率军追击天行踪余孽，主角与雷霆赵云保护刘备撤出夷陵战场返回蜀地，诸葛亮在途中布下奇阵，主角迎战甘宁、陆逊，以身为饵将其引入八阵图，阵中幻影马超无人能敌，在黄承彦的帮助下吴军才得以脱困。

　　刚退吴军，沿途又遭到魏军和天刑宗的埋伏，在主角的帮助下，蜀军再次化险为夷。诸葛亮带来水镜的口信，天刑宗在清河郡集结，主角离开众人回城，半路上遇到水镜，两人顺手解救附近百姓。

　　回到清河，天尊耗尽天命之力昏迷不醒。天刑宗收集将魂以待黑龙卷土重来，而拥有天命之力的主角和天尊将是他们最大的阻碍，二人是救世的希望。主角再次根据水镜的线索前往神亭岭，发现天刑宗也在打探吴军消息，主角和天刑宗各自拿到陆逊写给孙权的一半书信，似乎与将魂下落有关。

　　主角猜测可能是曹操将魂重现，赶赴合肥通知魏军，打算联合力量对付天刑宗，主角被魏军误会，在张郃的放水和星彩的驰援下突围。魏蜀吴以及天刑宗都在为曹操将魂线索一事争夺，主角跟踪天刑宗来到古战场，此时陆逊正在与天刑宗大战，主角出手相助，并得知正被阴兵围攻、位于古战场中央的就是豪刃曹操将魂，阴后利用古战场的冤灵唤醒豪刃曹操，阴后控制不住豪刃曹操，天刑宗败退，主角也将曹操将魂重生一事告知曹军，正遇上天刑宗行刺曹植，想以此要挟曹操，主角与张郃联手打退阴后。主角与魏军前往古战场，遇到吴军，为避免天刑宗渔翁得利，主角掩护魏军撤退，不料曹植被天刑宗趁机掳走。主角同魏军追踪至魔宫废墟，白凌项秋以曹植性命相威胁，却引得豪刃曹操现身逼退几人，主角和张郃趁机救下曹植。众人与豪刃曹操离开此地，给曹植治伤，吴军甘宁率军抢夺曹操将魂，主角打败甘宁，为阻止战争，前往吴军劝说孙权，得知了焰灵的消息，吴军最终撤军，拒绝了天刑宗的合作邀请。

　　主角随豪刃曹操回到洛阳，贾诩对曹丕挑拨离间，曹丕对曹操众人打算一网打尽，阴后也利用镇世灵灯再次控制了曹丕，在主角的光环下，众人逃出。主角猜测可能有内鬼，所以行踪被暴露。豪刃曹操以自身为饵设下埋伏，引天刑宗现身，天刑宗元气大伤，众人一路追击到洛阳，击溃天刑宗众人，司马懿临阵倒戈天刑宗，助阴后离开。主角和曹操一路追击，最终将司马懿包围，从司马懿口中得知阴后利用镇世灵灯夺取了曹丕将魂，躯体被黑龙控制，只有得到灵灯才能解救曹丕，这也是他倒戈的原因，想伺机解救曹丕。

　　前往魔宫，一行人大战天刑宗，抢到灵灯，返回洛阳，唤醒了曹丕。经此一役，又回到了魏蜀吴三足鼎立的局面，曹丕打算听从司马懿建议，集结5路大军联吴伐蜀，主角思虑良久，不辞而别，返回蜀地。

　　主角帮助马超在西平关打败羌兵，帮助赵云阳平关防守曹真，主角在绵竹破解天刑宗阴谋，解救祝融，孟获和谈，没想到花鬘竟是他俩的女儿。

　　诸葛亮派主角护送使者前往江东联合抗魏，吴军将领因孙尚香郁郁而终对使者很不客气，不过最终达成联盟。江东出现焰灵的踪迹，天刑宗也对觊觎焰灵之力，并能够用琴声控制焰灵，主角一路追踪至江北，原来吴军已得到焰灵，天刑宗现身抢走焰灵，主角助其击退。

　　吴军魏军大战，焰灵朱雀为了守住与周瑜的承诺，现身火烧魏军战船，夫诸现身阻止杀戮。天刑宗利用阵法想夺取焰灵之力，阴后得到焰灵之力，夫诸善水，现身克制了焰灵之力，最终阴后逃走，朱雀只留下一缕火苗，里面竟是保存着的周瑜将魂——赤焰周瑜

　　朱雀一直护着周瑜，天刑宗也一直利用周瑜的琴控制着朱雀，夫诸将诺能夺回朱雀之力，还有一线生机。周瑜的归来，令整个东吴沸腾。

　　救出焰灵的关键就是碧山空雨琴，，主角和周瑜凭借同碧山空雨琴的感应追踪至曹军大营，潜入曹营中取得琴，后以曹丕为质逃离险境。之后便率领吴军围剿天刑宗，从俘虏的口中得知阴后的真正阴谋，在魏吴交战之计利用焰灵之力焚毁两军，驿站尽毁，消息的传达不出去。两军交战之际，天刑宗众人果然现身，夫诸也出手相助克制焰灵之力，周瑜利用琴声重新夺回焰灵之力，阴后溃败。主角成功劝双方止战，主角在东吴庆功宴上与众将切磋，大醉而归。

　　主角从周瑜口中得知清河有危险，便赶回清河，沿路遇到很多腐化平民，也遇到了追捕某人的豪刃曹操，原来将魂之力可以相互感知，曹操害怕将魂之力落在奸人手中便一路追踪，原来这个人是孙尚香，她为了做一个自由的侠女，让孙权公布了自己的死讯。

　　丹翎孙尚香现身与主角相见，并告知主角将魂之力就可以净化中毒不深的平民，水镜是破局的关键，所以孙尚香才与主角相见，两人结伴而行，前往清河。路上雷霆赵云和马超前来围剿孙尚香，原因是孙尚香偷取了诸葛亮的北伐方略，决意带她回成都。忽然马云禄带来了成都告急的消息，主角马不停蹄赶到成都，星彩也被腐化，还好在孙尚香的将魂之力下恢复常态，香香也将将魂之道告诉了赵云等人，主角一行人也解救了诸葛亮小儿化煞、水镜等人，水镜竟然也在成都，正好主角有事请教，针对腐化百姓的问题，水镜告诉主角要寻找五欲之人，帝剑会指引主角。

　　主角与丹翎香香依照帝剑指引，一路顺便击退天刑宗的追杀，破除了杀戮之人、淫乱之人、妄语之人、腐化之人、酒之人五欲，破解了天刑宗的阴谋，两人顺路再回师门，主角受到腐化之力的影响，孙尚香以龙魂之力相救，清河再次有难，两人赶回清河。从阴后口中得知水镜的解决办法虽有用，但是有一事他不知道，那就是5人感染的灵片全部汇聚到主角身上，主角开始无法控制自己的情绪，主角自身也变成了超强的感染源，清河的危机居然就是自己，阴后留下解决办法，让主角自裁。

　　主角为了不影响黎民百姓，主角以其人之道还治其人之身，一路杀向魔宫，血洗天刑宗。主角独自一人在小路上游荡，竟遇到了魏蜀吴的众将，原来是香香传递的消息，前来劝主角不要离开，最终水镜将主角带走。坦言道水镜曾给主角留下一个保命阵法，只有主角杀死体内异化的自己方可活命，若走不出来便永远留在阵法中，面对唯一的解决办法，主角愿往。

　　孙尚香也陪主角进入了法阵，两人合力打败了幻境中的师父走出了法阵。诸将都来看望主角，好不热闹。此时也进入一段和平时期，度过一些欢乐时光。

　　主角收到曹操洛阳来信，曹丕病危，主角前往洛阳帮忙，谣言四起，魏军分为两股势力分庭抗礼，维护曹操的一股，支持曹丕的一股，贾诩也现身捣乱。主角通过曹操派人送来的信物知晓了他们的藏身之处，蜀军雷霆赵云和吴国丁奉徐盛都想借此良机击溃魏军，主角冲破几人包围，又遭遇马超、凌统，主角施展幻术摆脱众人。

　　时隔数月，天刑宗卷土重来。主角历经万难，终于来到了冀州，曹丕陷入魂迷，为避免朝纲不稳，曹操带他离开洛阳秘密医治，一是防止再遭暗害，而是想借此查明众人心思。

　　主角劝曹操去秦岭寻华佗，华佗当日只是假死。通过华佗的考验，为曹丕赢得一线生机，曹丕所中为梦魇之术，只有左慈能解。众人只能返回洛阳，设计揪出了谋害之人——贾诩。天刑宗众人现身，逃出皇宫，曹操等人穷追不舍。

　　为了解救曹丕，主角将各SP请到清河，想探讨复活师父之法，出于私心得考虑，众人不愿解救曹丕，恰好前方有人来报百姓也中毒，主角暗喜，为了解救天下人 ，众人必会开诚布公，曹丕也有救了。

　　经过讨论，成为SP主要是依靠自身的信念与意志，主角只能找水镜另寻他法，水镜拒绝了主角重进阵法复活师父的请求。主角在云蒙山郊外陷入梦境，见到了自己与师父得从前种种，可是梦终会醒。醒来后的主角得知原来是进入了天刑宗的陷阱，主角顽强抵抗，生死之际蜃梦左慈现身解救，主角梦想成真。从师父口中得知师父是上古第一蜃龙，也是神龙养育者，上古乱道结束，天道赐予黑白二龙于人间，作为人间保护神，数万年过去，黑龙掌控世间一切黑暗，白龙掌世间一切美好，黑龙不堪人世间的丑陋，打算毁灭整个世界，激发异世星门带白龙和蜃龙离开这里，白龙和蜃龙不同意这般做法，最终白龙以身为祭将黑龙封印。但是世间所有的邪恶都是黑龙的养料，总有一天会挣脱封印，如今的乱世更是好的时机。SP的力量来源也正是黑白耳龙，天刑宗听命于黑龙残魂想杀死主角，主角可能是白龙的转世。左慈得知徒弟有难消息，左慈寻到契机回归，咸城百姓得救，曹丕也得救，并且与曹操终于冰释前嫌。

　　徐州黑雾笼罩，遍地狼藉，魏蜀吴都城三城告急，其他人先行赶回，只剩主角和蜃梦左慈留在徐州。为了解救百姓两人感叹分身乏术，正当此时华佗来了。联手用龙魂之力净化感染的百姓，不过只能解一时之急。华佗叹道只有主角才能根除黑雾，不过他和左慈似乎有难言之隐。只有主角觉醒自身白龙之力，才可与之抗衡。白龙之力的觉醒需要三国众人的善念，如今三国处于乱世，难上加难，况且白龙之力恐怕主角不能承受，有可能灰飞烟灭。三人决定先尽可能地救治百姓。

　　夜半歌声起，传言这是貂蝉在唤醒吕布地阴魂。黑雾之中，天刑宗贾诩、张春华再利用黑洞扩散黑雾，只为了唤醒某人。经过联手净化，竞从黑洞中飞出一只蝴蝶。跟随蝴蝶地指引，两人来到了白门楼前，天刑总众人利用禁术以活人为祭，想来复活某人。两人出手阻挡不料却陷入吕布地回忆幻境中，在蝴蝶地帮助下两人找到出口。

　　玄渊吕布涅槃重生，不过由于禁术地副作用丧失所有记忆，主角二人与天刑宗众人且战且退，张春华唤来了黑龙，左慈和黑龙，两位远古地故人终于见面，黑龙以蝴蝶为饵蛊惑玄渊吕布跟随他而去。为了让吕布找回记忆，师徒二人想找到更多地貂蝉残魂，刺激吕布找回记忆。

　　成都黑雾出现，主角猜测吕布在成都，为了解成都之围，联合三国之力，也为了劝说吕布，连夜赶往成都。路上受到被黑雾感染地姜维和关平地攻击，诸葛亮带雷霆赵云前来相救，三人利用龙魂之力救下众人。天刑宗四处散毒，主角分身乏术，发誓要联合三国之力破坏黑龙地灭世计划。

　　众人赶到巴郡，刘备、张飞均被感染魔化，顺手解救，并劝刘备放下仇怨，三国齐心抗敌。城外庄稼也惨遭毒手，百姓怨念激发，安抚民心为第一要务。军中士兵也被影响，暴动即将发生，主角再次出手。原来这一切都是天刑宗地疲兵之计。

　　吕布深受黑龙地蛊惑与欺骗，助纣为虐，黑龙以貂蝉为要挟，要求吕布四处点燃战火，激发众生恶念，滋养黑龙之力。主角一行人想探明蝴蝶真相，让吕布知晓貂蝉之死与天刑宗有关。

　　为了不到处被人牵着鼻子走，左慈决定尝试激发百姓的善念，用来抵抗黑龙之力。主角站上高台，开始了鸡汤的演讲，众人善念常在，定能打破黑暗。

　　刘备这边告一段落，主角又赶往洛阳。神秘歌声再现花园，师徒二人在黑雾源头处再次发现蝴蝶残魂，说不定能唤醒吕布的记忆。洛阳城中，玄渊吕布与豪刃曹操对峙，主角将蝴蝶一事告诉了吕布，正当将蝴蝶残魂交予吕布之时，黑龙现身抢夺，洛阳地震，天灾人祸。

　　东吴受到天刑宗导致的洪水灾害，在夫诸的帮助下，众人将洪水送回原处。江东有难，曹魏、蜀汉都来相助，三国歃血为盟，一致对外。集合三国之力，很快将天刑宗逼至乱葬岗。